Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İhraç miktarı toplam 2.25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı %5.95, yatırımcıya getirisi %6 olmuştur" denildi.
Borç faizi, ABD hazine tahvilinin 511 baz puan üzerinde oldu.
[old_news_related_template title="Kamu dövizle iç borçlanmada rekor kırıyor!" desc="Devletin borcu her geçen ay hızla artıyor. Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934.7 milyar lira oldu. Döviz borcunun toplam borç içindeki payı ise yüzde 58.3’e çıktı. Hazine, yurtiçi piyasalardan da döviz ve altın cinsi borçlanmayı hızla artırıyor." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2020/11/21/iecrop/dolar-shutterstock-5_16_9_1605995955.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/kamu-dovizle-ic-borclanmada-rekor-kiriyor-orijinal-gunah-36-3-milyar-dolara-cikti-6135674/"]
İHRAÇ TUTARININ İKİ KATINDAN FAZLA TALEP
Hazine açıklamasına göre tahvile toplamda 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin %40'ı İngiltere, %19'u ABD, %17'si diğer Avrupa ülkeleri, %15'i Türkiye ve %9'u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Tahvil ihracını Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley yönetti.
İhraçta vade 15 Ocak 2031 oldu.
HAZİNE 2020'DE 8,75 MİLYAR DOLAR DIŞ BORÇLANMAYA GİTTİ
Hazine bu yıl için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyordu. Bu ihraç öncesi hedefin 6.5 milyar doları gerçekleştirilmişti. Bu ihraçla birlikte 2020 yılı borçlanması 8.75 milyar dolar ile 9 milyar dolara neredeyse ulaştı.
Hazine uluslararası piyasalardan şubat ayında 5 ve 10 yıl vadeli iki ihraçla 4 milyar dolar, ekimde ise 2.5 milyar dolar borçlanmıştı.
CDS DÜŞÜNCE FAİZ DE DÜŞTÜ
Benzer vadedeki ABD tahvili ile getiri farkı Ekim ayındaki ihraçtaki 608.7 puandan dünkü ihraçta 511.7 puana geriledi.
Bankacılar dün CDS'deki yaşanan 150 baz puanlık düşüşe dikkat çekerek Hazine'nin bu fırsatı değerlendirmek istediğini belirtmişlerdi. Bankacılara göre Hazine geçtiğimiz ay bu faiz oranı ile bu borçlanmayı gerçekleştiremezdi.
[old_news_related_template title="1 ayda 9 milyar dolar! Hazine yurt içinde neden dövizle borçlanıyor, riskleri neler? Uzmanları yorumladı..." desc="Hazine'nin döviz cinsinden iç borcu iki yılda sıfırdan 38,3 milyar dolara fırladı. Sadece son 1 ayda 9 milyar dolar yurt içinde borçlanıldı. 2012 yılında Hazine'nin borçlanma birimi Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nü yurt içinde sıfır döviz cinsi borçlanmayla teslim eden ve şu an Dünya Bankası Kamu Borç Yönetimi Danışmanlığı Birim Yöneticisi olan Coşkun Cangöz sozcu.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada, 'Devletlerin yabancı para cinsinden borçlanmasına literatürde 'ilk günah' denir. Kısa vadeli maliyet avantajları için orta ve uzun vadede yüksek riskler alıp yurttaşları ilave borç altına sokmak sorumlu Hazine yönetimi değildir' dedi. Dr. Murat Kubilay ise kamu bankalarının döviz açığının ve özel sektörün kur riskinin Hazine'ye, dolayısıyla vatandaşa aktarıldığını dile getirdi." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2020/08/27/iecrop/shutterstock_737225674_16_9_1596086031_16_9_1598527151.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/hazine-yurt-icinde-neden-dovizle-borclaniyor-riskleri-neler-6009807/"]
