Yurtiçinde 1.2 milyar lira ile 1.4 milyar lira arasındaki halka arz büyüklüğüyle son yılların en büyük halka arzlarından biri olarak borsaya kote olacak en büyük şirket olan Mavi Giyim'in ana ortaklarından Turkven'in şirkette halka arz sonrası azınlık payı kalırken, çoğunluk ve kontrol Akarlı ailesinde olacak.

Ayrıca toplantıda verilen bilgiye göre, Mavi'nin uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, dağıtılabilir net dönem karının asgari yüzde 30'luk kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedefleniyor.

[old_news_related_template title="Mavi Jeans halka arz oluyor" desc="Bünyesinde Mavi markasını bulunduran Mavi Giyim Sanayi, yaklaşık yüzde 50 hissesini Borsa İstanbul'da halka arz etme kararı aldı." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2017/05/mavi-jeans-reklam-yuzu-yeniden-kivanc-660x330.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/mavi-jeans-halka-arz-oluyor-1850106/"]

Şirketin halka arzı ile ilgili olarak bir telekonferansla gazetecilerin sorularını yanıtlayan CEO Cüneyt Yavuz, halka arz edilecek hisselerin yüzde 70'inin ayrıldığı yabancı kurumsal yatırımcıların daha çok kıta Avrupası ve ABD'de bulunanlardan ilgi gördüklerini belirtti.

Yavuz, yurtdışından talep toplama sürecinde Batılı ülkelerden ilgi gördüklerini belirterek, "ABD ve kıta Avrupasından yatırımcılarla yoğun konuşuyoruz. Frankfurt, Stockholm, Londra, New York, Boston merkezli yatırımcılardan iyi bir teveccüh almış durumdayız... Yatırım yapmak için gelen fonların hepsi dünyanın en büyük fonları" dedi.

[old_news_related_template title="Mavi'nin halka arz fiyatı belli oldu" desc="Bünyesinde Mavi markasını bulunduran Mavi Giyim Sanayi'nin halka arzı için talep toplama 8-9 Haziran'da gerçekleşecek ve fiyat aralığı 43 ile 51 TL arasında olacak." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2017/05/kapak-99.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/mavinin-halka-arz-fiyati-belli-oldu-1874283/"]

Mavi Giyim'in hisselerinin tamamına sahip olan ve halka arzda hisselerini satacak Hollanda'da kurulu Blue International Holding'de özel sermaye fonu Turkven'e ait Turkish Private Equity Fund'ın dolaylı yüzde 54, Akarlılar ailesinin dolaylı yüzde 46 payı bulunuyor.

Yavuz, halka arzdan sonra Akarlılar ailesinin hisselerin çoğunluğuna ve kontrole sahip olacağını belirterek, "Biz halka açılmayı takiben Mavi'de Turkven'in hissesi kalacak, tutarı halka arzdan sonra netleşecek. Turkven'in hisseleri azınlık, aileninki çoğunluk olarak kalacak" dedi.

Özel sermaye fonu Turkven, Mavi Giyim'e 2008 yılında ortak olmuştu. Şirketlere yatırım yapan özel sermaye fonları genel olarak birkaç yıllık ortaklığın ardından şirketlerden çıkış stratejisi izliyor. Halka arz da çıkış yöntemlerinden birini oluşturuyor.

Halka arzın dün gece yayımlanan izahnamesine göre halka arza konu hisselerin tamamının satılması halinde Akarlılar ailesinin şirketteki dolaylı payı yüzde 22.5 ile yüzde 31.4 arasında olacak. Halka arzda ek satış dahil şirketin sermayesinin yüzde 55'inin satılması hedefleniyor. İzahnamedeki rakamlar halka arzdan sonra Turkven'in payının yüzde 11'in altına düşebileceğine işaret ederken Yavuz bununla ilgili bilgi vermedi.

Halka arz sonrasında Turkven'in yeni yönetim kurulunda üye sayısının bire ineceğini belirten Yavuz, Ersin Akarlılar'ın ise yönetim kurulu başkanı olacağını belirterek, "Turkven temsilcisi Seymur Tarı kalacak. Adriano Goldschmeid, H&M eski CEO'su Fabian Mansson yeni dönemde yönetim kurulunda olacak. Elif Akarlılar ve ben de yönetim kurulunda yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Yavuz, yönetim kurulunda bağımsız üye olarak ise Koç Holding CFO'su Ahmet Ashaboğlu ve Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'ın yer alacağını kaydetti.

Halka arzda kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgisini güçlü tutmak için mevcut ortakların bir yıl süreyle halk arz fiyatı altında hisse satışı yapmamayı taahhüt ettiklerini de hatırlattı. Yavuz, halka arz sonrası yüzde 30 temettü vereceklerini ifade etti.

Hisselerin yurtiçi bireysel yatırımcılara halka arzı 8-9 Haziran'da, 43 ile 51.6 lira aralığından yapılacak. Hisselerin yüzde 7.17 ek satış dahil yüzde 55'i halka arz edilecek. Ek satışın da yapılması halinde şirketin halka arz edilen bölümünün değeri 1.17 milyar lira ile 1.41 milyar lira, şirketin piyasa değeri ise 2.14 milyar lira ile 2.56 milyar lira arasında değişecek.

Şirket hisselerinin 15 Haziran'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması planlanıyor.

BİREBİRDE HER YIL %16 BÜYÜME İLGİ ÇEKİYOR

Yavuz, yatırımcılarla yaptıkları toplantıda şirketin satışlarının geçen üç yılda her yıl yüzde 16 büyümesinin ilgi çektiğini ve yatırımcıların bunun sürdürülebilirliğini merak ettiğini belirterek birkaç yıl daha bu oranların süreceğini ifade etti.

Yavuz, "Şirketimiz iyi bir tempoda büyüyor, önümüzdeki dönemde hem yurtiçinde hem de yurtdışında bugüne kadarki performansı bu tempoda daha birkaç yıl sürdürmemesi için hiçbir sebep yok. Hem yurtiçinde hem yurtdışında gidecek daha çok yolumuz var" dedi.

Halka arzdan pay almak isteyen yabancı fonların uzun vadeli büyüme açısından şirkete ilgi duyduğunu belirten Yavuz, "(Görüştüğümüz fonların) çoğu uzun vadeli yatırımcılar, Mavi'ye ortak olup büyümesinden 3-5 yıl sürecek yeni mağazalaşma, yeni coğrafyalara girme, metrekare ve ciro olarak büyüme hikayemizden faydalanmak isteyen yatırımcılar" dedi.

Şirketin yıllık cirosunun 1.4 milyar lira olduğunu belirten Yavuz, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârının (FAVÖK) yüzde 177 milyon lira olduğunu, gelirlerin yüzde 68'inin da perakende alanından geldiğini belirtti.

İzahnameye göre Ocak ayı sonu itibarıyla gelirlerinin yüzde 86'sını yurtiçinden sağlayan Mavi Giyim'in mağaza metrekare büyüklüklerini ve sayısını artırmaya devam edeceğini belirten Yavuz, bununla birlikte müşterilere yapılan ortalama satış ve cironun da arttığını belirtti.

[custom_content title="3 BİNE YAKIN ÇALIŞANI VAR" desc="Türkiye'den dünyaya açılan ilk moda markası olan Mavi, 1991 yılında İstanbul'da kuruldu. 19 yıldır Türkiye'nin lider jeans markası olan Mavi bugün; ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Avustralya ve Rusya'nın aralarında bulunduğu 50 ülkede 385'i Mavi shop olmak üzere 5.000'e yakın noktada müşterileriyle buluşuyor. 1996 yılında yurtdışına açılan ve bugün 8 şirket, 20 showroom'la operasyonunu yürüten Mavi'nin, New York, Vancouver, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Münih, Dubai, Moskova ve İstanbul başta olmak üzere dünyanın en önemli moda merkezlerinde flagship mağazaları bulunuyor. Mavi, kendi perakende ağının yanı sıra, Nordstrom, Urban Outfitters, Peek&Cloppenburg, Lord&Taylor ve David Jones gibi dünyaca ünlü zincir mağazalarda, premium ve high end markalarla birlikte satışa sunuluyor. 3000'e yakın çalışanı olan Mavi, yılda ortalama 7 milyon jeans satıyor. 2014'ü 970 milyon TL'lik ciro ile kapatan marka, 2008'den bu yana her yıl %30 ve üzerinde büyüyor."]