Hazine beş yıl vadeli tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı sukuk ihracıyla 3 milyar dolar borçlandı.
İhracın yüzde 7.625 ile yüzde 7.5 aralığında öngörülen ilk getirisi, ihraç tamamlandığında yüzde 7.25 olarak oluştu.
Hazine açıklamasına göre, ihraçta kira oranı yüzde 7.250 yani mid swap artı 524.7 baz puan oldu.
İhraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.
YÜZDE 66'SI ORTADOĞU, YÜZDE 12'Sİ ABD
Kira sertifikasının yüzde 66'sı Ortadoğu, yüzde 12'si ABD, yüzde 12'si Birleşik Krallık, yüzde 5'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i Asya’daki yatırımcılara satıldı.
İhraç tutarı ise Hazine hesaplarına 24 Şubat'ta geçecek.
Hazine uluslararası piyasalardaki bundan önceki son ihracını kur krizi öncesi eylül ayında yapmıştı. Eylül'de 2028 ve 2033 vadeli borçlanmalarda nihai getiriler sırasıyla yüzde 5.7 ve yüzde 6.5 olmuştu.
Refinitiv verilerine göre Hazine'nin 21 Şubat'ta itfa edeceği 2 milyar dolar tutarında eurobondu ve 25 Şubat'ta itfa edeceği 1.1 milyar dolar tutarında yurtiçi tahvili bulunuyor.
Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor. Yılın ilk ihracı ile bu tutarın 3 milyar dolarlık kısmı da dün tamamlanmış oldu.
Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalar olarak niteleniyor. (REUTERS)
[old_news_related_template title="Doların patronlarından enflasyon vurgusu: Gerektiğinde faiz artışı hızlanabilir" desc="ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri geçen ayki para politika toplantısında yüksek enflasyona vurgu yaparak faizlerin yükseltilme zamanın geldiğine dikkat çekti. Toplantıda faiz artırımlarının ne hızda yapılacağı konusunda bir görüş ortaya konmazken enflasyondaki mevcut seyrin sürmesi durumunda döngünün hızlandırılabileceği vurgulandı." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/02/17/iecrop/depophotos_powell_16_9_1583131832_16_9_1614147821_16_9_1643222748_16_9_1645077421.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/dolarin-patronlarindan-enflasyon-vurgusu-gerektiginde-faiz-artisi-hizlanabilir-6957526/"]
[old_news_related_template title="Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi düzenlenecek" desc="Ankara'da 52 adet Hazine taşınmazının satışına ve kiralanmasına ilişkin ihale düzenlenecek." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/02/10/iecrop/ihale-shutter_16_9_1636795561_16_9_1637145437_16_9_1637402858_16_9_1639215988-1_16_9_1643883949_16_9_1644054315_16_9_1644402869_16_9_1644488276.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/hazine-tasinmazlarinin-satis-ve-kiralama-ihalesi-duzenlenecek-6944257/"]
